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　　工信部7月31日下發(fā)《關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》和《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，要求各地工業(yè)和信息化主管部門做好鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換工作。工信部還要求，對(duì)鋼鐵(煉鋼、煉鐵)、電解鋁、水泥(熟料)、平板玻璃行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行產(chǎn)能置換，在京津冀、長三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)域，實(shí)施減量置換。根據(jù)規(guī)定，2013年年度及以后列入工信部公告的企業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能(不含各地列入明確壓減范圍的鋼鐵產(chǎn)能)，方可用于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換，且不得重復(fù)使用。已超過國家明令淘汰期限的落后產(chǎn)能，不得用于產(chǎn)能置換。

　　受此影響，今日，鋼鐵板塊表現(xiàn)比較強(qiáng)勁，板塊整體上漲2.6%，攀鋼釩鈦、創(chuàng)興資源等2只成份股盤中強(qiáng)勢(shì)漲停，包鋼股份、本鋼板材、西藏礦業(yè)等個(gè)股當(dāng)日漲幅均超過5%，分別達(dá)到7.24%、7.12%、7.05%。此外，河北鋼鐵、安陽鋼鐵、金嶺礦業(yè)、宏達(dá)礦業(yè)、韶鋼松山、物產(chǎn)中拓、巨力索具、新日恒力、重慶鋼鐵等個(gè)股今日漲幅也較為顯著。

　　資金流向方面，今日，板塊內(nèi)共有32只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，11只龍頭股備受市場(chǎng)主流的關(guān)注，當(dāng)日大單資金凈流入超過1000萬元的個(gè)股有11只，累計(jì)吸金76022.41萬元。分別為：包鋼股份(27187.25萬元)、攀鋼釩鈦(14082.52萬元)、創(chuàng)興資源(9551.21萬元)、西藏礦業(yè)(6432.84萬元)、河北鋼鐵(4173.69萬元)、武鋼股份(4116.54萬元)、寶鋼股份(3321.18萬元)、撫順特鋼(3131.75萬元)、馬鋼股份(1730.19萬元)、山東鋼鐵(1280.72萬元)和杭鋼股份(1014.52萬元)。

　　據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，7月中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量180.8萬噸，減量0.68萬噸，旬環(huán)比下降0.37%。預(yù)估7月中旬全國非重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為51.2萬噸，占比22.1%，全國粗鋼產(chǎn)量預(yù)估值為232.0萬噸。

　　對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)方面，廣發(fā)證券表示，政府出臺(tái)“微刺激”政策的同時(shí)，央行實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策，短期經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，政策背景利于鋼鐵行業(yè)基本面改善。而未來隨著信托市場(chǎng)剛性兌付逐步打破，無風(fēng)險(xiǎn)利率將降低，部分高分紅的藍(lán)籌股吸引力將加大，鋼鐵板塊也會(huì)受益。目前H股的鋼鐵等周期類公司較A股普遍溢價(jià)20%以上，隨著10月份滬港通的開啟，A股的鋼鐵股或受益。短期內(nèi)，鋼價(jià)處于底部，低庫存、礦價(jià)反彈力度弱均利用鋼價(jià)反彈，而行業(yè)盈利仍良好；長期而言，去產(chǎn)能推進(jìn)，下游需求仍有增長，行業(yè)中短期拐點(diǎn)顯現(xiàn)。綜上所述，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、利率下降影響下，行業(yè)基本面向好，而目前鋼鐵股估值低，因市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換與滬港通，鋼鐵股有望受益，推薦“標(biāo)配”業(yè)績(jī)好、分紅潛力大的龍頭公司。