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　　10月1日消息：寶鋼股份和武鋼股份發(fā)布公告稱，公司股票將于10月10日復(fù)牌，并針對問詢進(jìn)行了反饋，鋼鐵行業(yè)深入改革的大幕已徐徐拉開。

　　9月30日，針對上交所對寶鋼股份、武鋼股份《吸收合并報(bào)告書(草案)》(下稱報(bào)告書草案)的問詢函，兩家公司進(jìn)行了反饋回復(fù)，也對市場關(guān)注的一些問題進(jìn)行了解答，同時(shí)兩家公司發(fā)布公告稱，公司股票將于10月10日復(fù)牌，鋼鐵行業(yè)世紀(jì)大重組更進(jìn)一步。

　　在公告中兩家公司再次強(qiáng)調(diào)了本次交易在采購、銷售、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方面的協(xié)同效應(yīng)。市場觀察人士表示，上述協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮將有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，也有利于落實(shí)國家去產(chǎn)能政策，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及提高鋼鐵行業(yè)集中度。

　　節(jié)后第一個(gè)交易日復(fù)牌，市場普遍看好股價(jià)走勢

　　自6月27日寶鋼股份、武鋼股份停牌宣布重組以來，二者的重組方向就引起了市場的極大關(guān)注，9月22日，在二者公布重組草案之后更是成為市場關(guān)注的最大焦點(diǎn)。

　　在市場觀察人士看來，寶鋼股份、武鋼股份的重組意味著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)深度整合大幕正式拉開，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)也由此邁出了消除惡性競爭、去產(chǎn)能促供給側(cè)改革的關(guān)鍵性一步。

　　市場主流觀點(diǎn)對此次二者重組后的協(xié)同效應(yīng)十分看好并有著巨大期待，自本次交易方案公告以來包括高盛、摩根士丹利、花旗集團(tuán)、美林、德意志銀行等境外知名研究機(jī)構(gòu)及《新財(cái)富》鋼鐵行業(yè)前三名長江證券、中泰證券、興業(yè)證券均發(fā)布了研究報(bào)告，表示了對寶鋼、武鋼合并的意義與影響的認(rèn)可，以及對未來寶鋼、武鋼協(xié)同效應(yīng)逐步發(fā)揮的期待。市場主要分析師認(rèn)為，本次交易有利于鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展，體現(xiàn)了中國政府深化改革的決心，且合并后，上市公司的在高端鋼材市場的占有率將進(jìn)一步提升，市場綜合競爭能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，來自采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、物流服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的整合協(xié)同將進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

　　此外，行業(yè)分析師的觀點(diǎn)認(rèn)為，寶鋼股份和武鋼股份重組之后，即便不考慮重組之后協(xié)同效應(yīng)帶來盈利能力提升的因素，新的上市主體今年的股價(jià)表現(xiàn)同樣也極具想象空間。在股價(jià)方面，6月底停牌以來，三個(gè)月內(nèi)鋼材價(jià)格上漲了15%左右(其中螺紋13%，冷板16%)，上證A股上漲了7%，鋼鐵板塊其它上市公司股價(jià)普遍上漲了10%~20%；而從估值上看，寶鋼股份的市盈率僅為11倍左右，吸收合并武鋼股份之后，PB倍數(shù)仍然較低，估值水平極具吸引力。

　　據(jù)此，相關(guān)分析師亦給出了“買入”評級，看好上市公司在復(fù)牌后的股價(jià)走勢。

　　協(xié)同效應(yīng)巨大，增強(qiáng)盈利能力

　　兩家公司在回復(fù)公告中對本次交易將帶來的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)行了進(jìn)一步闡述。

　　根據(jù)公司公告，本次交易完成后，合并后的上市公司通過聯(lián)合將成為在全球范圍內(nèi)具有競爭力的鋼鐵企業(yè)之一。隨著內(nèi)部主要業(yè)務(wù)板塊及區(qū)域市場整合融合的深入推進(jìn)，包括區(qū)位、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷、產(chǎn)品等方面的協(xié)同效應(yīng)將逐步釋放，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

　　今年上半年，得益于內(nèi)部持續(xù)的成本削減、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化及市場開拓努力，寶鋼股份累計(jì)削減成本約38億元，分部業(yè)務(wù)整體毛利率較2015年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。受此影響，上半年寶鋼股份實(shí)現(xiàn)凈利潤36.2億元，是國內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的鋼鐵公司。與此同時(shí)，武鋼股份上半年也實(shí)現(xiàn)凈利2.73億元，比去年75億元的虧損規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅扭虧，這也為未來二者整合留下了極大的想象空間。

　　“去產(chǎn)能”計(jì)劃有序推進(jìn)

　　鋼鐵“去產(chǎn)能”是黨中央、國務(wù)院做出的主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署，本次交易也是對中央“去產(chǎn)能”戰(zhàn)略的積極踐行。

　　兩家公司公告顯示，根據(jù)寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)壓減產(chǎn)能責(zé)任書的要求，寶鋼股份、武鋼股份2016-2017年內(nèi)分別壓減465萬噸、140萬噸粗鋼產(chǎn)能。寶鋼股份和武鋼股份將按照寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)壓減產(chǎn)能責(zé)任書的要求，在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，根據(jù)市場環(huán)境的變化和自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按質(zhì)按量完成鋼鐵產(chǎn)能壓降的目標(biāo)任務(wù)，兩公司壓縮產(chǎn)能的計(jì)劃不會(huì)因合并而受影響。

　　同時(shí)，為積極響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策，寶鋼股份、武鋼股份將爭取在2016年底提前完成上述兩年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。目前，與去產(chǎn)能相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債已按計(jì)劃進(jìn)行妥善處置和相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，相關(guān)人員等也按進(jìn)度做好安置計(jì)劃，不會(huì)給上市公司后續(xù)經(jīng)營帶來不確定影響。

　　業(yè)內(nèi)相關(guān)人士分析指出，兩家公司的核心優(yōu)勢產(chǎn)品包括汽車用鋼、硅鋼、鍍錫(鉻)板、工程用鋼、高等級薄板等高端領(lǐng)域產(chǎn)品，本次“去產(chǎn)能”主要針對的是落后產(chǎn)品的過剩產(chǎn)能，“去產(chǎn)能”工作本身就是公司產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展的需要。另外，根據(jù)前期市場報(bào)道，寶鋼今年已經(jīng)提前完成全年的去產(chǎn)能目標(biāo)。

　　寶鋼、武鋼重組對于兩家公司乃至整體鋼鐵行業(yè)均具有重大利好和重要意義。本次交易之后，鋼鐵行業(yè)深入改革的大幕已徐徐拉開。